KIB: “الدولي إنفست” تشارك بنجاح كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بقيمة 2.75 مليار دولار لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
شارك بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلاً في ذراعه الإسلامية للاستثمار، شركة الدولي إنفست للاستثمار (KIB Invest)، كمدير إصدار رئيسي مشترك (Joint Lead Manager) في تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة العربية السعودية، لصالح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار أمريكي.
ويأتي الإصدار، المقوم بالدولار الأمريكي، ضمن هيكل ثنائي الشريحة، في إطار برنامج الشركة لإصدار الصكوك الدولية، فيما تعد الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.
وقد تم هيكلة هذا الإصدار وفقاً لصيغتي المضاربة والمرابحة، وجرى تسعيره في 7 يوليو 2026، على أن تتم التسوية بتاريخ 14 يوليو 2026. وتوزّعت الصكوك على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل استحقاق 5.5 سنوات (تستحق في 14 يناير 2032)، والثانية بقيمة 1.50 مليار دولار لأجل استحقاق 10 سنوات (تستحق في 14 يوليو 2036).
وفي معرض تعليقه على المشاركة، صرح مدير عام إدارة الخزينة في KIB، السيد/ محمد الدويلة، قائلاً: “إن نجاح هذا الإصدار الضخم في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يبرهن بصورة قاطعة على مرونة الأسواق المالية في المنطقة وعمقها. كما يعكس الثقة العالمية التي تحظى بها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وجاذبية أدوات الدين والتمويل الإسلامي لدى المستثمرين. ونحن في KIB نفخر بالمساهمة في هذا الإصدار، ودعم توجيه رؤوس الأموال نحو فرص استثمارية نوعية ومستدامة تلبّي تطلعات المستثمرين، وتسهم في تحقيق أهداف شركائنا”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة KIB Invest، السيد/ جمال البراك: “يعكس اختيار KIB Invest للمشاركة كمدير إصدار رئيسي مشترك في هذه الصفقة الإقليمية البارزة المكانة التي تتمتّع بها الشركة والخبرات الاستشارية والتنفيذية التي راكمتها في أسواق رأس المال. كما يؤكد قدرة التحالف المصرفي على استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين المؤسسيين والدوليين. ونحرص في KIB Invest على مواصلة تطوير الحلول الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز مكانتنا كشريك استراتيجي موثوق في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية.”
وأضاف البراك: “على الرغم من الظروف الجيوسياسية المتقلبة وحالة عدم اليقين، فقد اختارت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التوقيت المناسب للإصدار مع تحسّن ظروف السوق، مع التركيز على جودة التنفيذ وتحقيق تسعير تنافسي يتماشى مع الإصدارات السيادية وشبه السيادية العالمية، بما أسهم في استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين. كما أسهم الدور الفاعل الذي قام به KIB خلال عملية بناء سجل الأوامر (Book Building) في تعزيز الزخم الإيجابي للإصدار، ودعم نجاح عملية الطرح.”
وجاءت مشاركة مجموعة KIB في هذا الإصدار إلى جانب تحالف من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، ضم بنك دي بي إس (DBS Bank Ltd)، وبنك إتش إس بي سي (HSBC Bank plc)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وجيه بي مورغان (J.P. Morgan)، وبيتك كابيتال، وميزوهو (Mizuho)، وبنك السلام، وستاندرد تشارترد، في تأكيد جديد على المكانة التي تحظى بها المجموعة في أسواق رأس المال الإسلامية والدولية.
وتواصل KIB Invest تقديم باقة متكاملة من الحلول والمنتجات الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبّي تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتجددة. وانطلاقاً من رؤية المجموعة لترسيخ مكانتها في قطاع الصيرفة الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي، تعتمد الشركة على فريق من الخبراء والمتخصصين يتمتع بخبرة عميقة ومعرفة راسخة بآليات أسواق المال محلياً وعالمياً، بما يمكنها من تقديم حلول استثمارية متخصصة وفق أعلى المعايير المهنية.
